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消息面上，全球AI需求持续高景气。6月11日(ri)，英(ying)伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲(zhou)的(de)AI算力将在两年内增(zeng)长(zhang)10倍，助力欧洲的工业领(ling)军企业加速所(suo)有制造应用，涵盖(gai)从(cong)设计、工程(cheng)和仿真到工厂数字孪生和机器人技术(shu)的各个环节，从(cong)而推动欧洲(zhou)成为AI工业革(ge)命的领导者。

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由于限额以上批发和零售业🍋🩳、住宿和餐饮业企业（单位、个体户）范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比🥬🥑，计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业（单位、个体户）统计范围相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业（单位、个体户）达到限额标准纳入调查范围，同时也有部分企业（单位、个体户）因规模变小达不到限额标准退出调查范围，还有新开业、破产、注（吊）销企业（单位🍓🥑、个体户）的影响👚🥻👠。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港(gang)口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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2、5月份，一线城(cheng)市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降(jiang)幅比上月收窄0.5个百分点。其(qi)中，北京、上海、广州和深(shen)圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价(jia)格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。