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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两(liang)年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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