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5月份，货物(wu)进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比(bi)增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长(zhang)7.2%；进口(kou)72767亿元，下降3.8%。1-5月份(fen)，一般贸易进出(chu)口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比(bi)重为57.1%，比上年同期(qi)提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一(yi)步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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