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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👞🧡😻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍊💋🍅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧅🥕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄。下半场是实物再通胀🍎，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥾💘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、受(shou)到现行持仓制度影响，本周主力移仓至8月合约。本周，鸡蛋期货价格呈现(xian)先跌后涨的表现。主力2508合约低位震荡，临近(jin)周末低位反弹。2509合约周(zhou)初补跌，周(zhou)五跟随主力合约低(di)位反弹。截至6月13日收盘(pan)，主力2508合约(yue)周度累计收涨0.08%，报(bao)收3556元/500千克。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍒，2024年🤬👘🎒🥻，全球军费开支增至约2.72万亿美元🩰🥬，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美(mei)联储加息预期升温的背(bei)景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏(zou)和(he)幅度(du)，若价格水(shui)平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。