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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍄🩲💕。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍆😡👿，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👛，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🩰😡、竞争环境进一步加剧🩰。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💋🍇🥬🤬🧡，而零部件板块的开支持续上行🩰🤍😡💟，供需格局进一步变差💔🩳👗🥑。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍌🍊👗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💔，预计会逐步延续回暖态势。

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中国正面临严峻的老龄化问题💞，心脑血管病💓🍄、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🥦💞👡，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平💔💖💝🥻👘，板块整体估值或有所修复👢😈。

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1、喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)(dui)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景值(zhi)得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要(yao)時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限(xian)導緻行業短(duan)期仍然承壓(yā)，但(dan)最悲觀的時刻或已過去(qu)，闆塊(kuai)中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另(ling)一方麵，經過前期的(de)調整(zheng)，食(shi)品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十(shi)年較(jiào)低(di)位寘，疊(dié)(die)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的(de)盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏(pian)好或逐(zhu)步提陞(shēng)。

2、周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油气田👠、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击👝。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施💓🤬👗，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。这可能引发伊朗石油供应中断。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗机燃料生产设施遭到伊朗导弹的袭击。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人失败。