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2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加(jia)注重回归(gui)产业趋(qu)势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续(xu)跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解(jie)应用(yong)趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量(liang)突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。