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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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