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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥒💞👡，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础👠👅。尽管还未公开细节🍉🧄，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💖，而非一蹴而就解决所有分歧🍓。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍎、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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这里我们分享一个判(pan)断中(zhong)短期市场方向(xiang)的视角(jiao)：判断中短(duan)期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回(hui)落，国内(nei)政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短(duan)期市场节奏(zou)可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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中美初步達(dá)(da)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，美墨(mo)接近達成協議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判有(you)朢(wàng)延期。貿易框架朝着(zhe)逐漸(jiàn)明(ming)朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然而週五以色列伊朗(lang)爆髮(fà)(fa)衝(chōng)突(tu)，全毬(qiú)資産(chǎn)受衝擊(jī)(ji)。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”😻，对中国创新药前期管线“饥渴”🍄💖👛。5月20日💔，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元🍑；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作💓。

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1、行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度(du)均衡(heng)配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註有色(se)金(jin)屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬(ying)件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。

2、在环保投入方面，22家上市公司中👜👡🍌，一半公司未披露环保投入情况，且各家公司投入金额差异较大👜🥬👠🎒。苏泊尔🤍👄🥑🧡、飞科电器环保投入金额居前，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元🌽🩰。不少公司存在“只讲理念，不提数据”的情况🍈🥿。例如🍊👄，倍轻松在2024年年报中提到，“产品外包装彩盒标准化🥝🥥💔💟，内部构件精简化💕，实现低碳环保”，但未披露减碳数据或环保投入情况。