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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👠👝🥒💛🩲，是基准判断🎒。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💞🥑、货币、经济数据验证🍒。当前市场主要的下行风险🥥😈，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍒👝🥭🩲，A股供需格局改善节点可能推后🤬🧡💟。而在中长期中美竞争视角下🧄🍏，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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今年涨幅明显的创新药和新消(xiao)费等板块具(ju)有典型的(de)“困境反转”属性，后(hou)续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼(wa)地区间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一致性，因(yin)此今年板块的(de)快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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國(guó)泰海通（02611）公佈(bù)，公司(si)于 2024 年 10 月 16 日成功(gong)髮(fà)(fa)行了國泰(tai)君安證券股份有限公司 2024 年度第五(wu)期短期螎(róng)資券（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)本期(qi)短期螎資(zi)券），本期短期螎資券髮行額(é)爲(wèi)人民幣(bì) 40 億(yì)元，票麵(miàn)利率爲 2.00%，短期螎資券期限爲 240 天，兌(duì)付日期爲 2025 年(nian) 6 月 13 日。

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