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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显(xian)升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的(de)其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛(lian)，主要受(shou)美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复空间具(ju)备一(yi)定优势，但下半年的修(xiu)复幅度面临高政(zheng)策不确定性以(yi)及上半年出口和增长前置(zhi)的制约。在这个背景下，下半年(nian)我(wo)们(men)更看好非美地区的机会，对欧洲(zhou)市场保(bao)持相对乐观，提升新兴市场(chang)的(de)权重。但我们认为区域表现的分化或小于(yu)上半年(nian)，建议平衡配置(zhi)。行业层(ceng)面展(zhan)望下半年，自(zi)下而上我们分析师(shi)对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通(tong)信、软件、广告>电子(zi)>内容），工业（电力(li)设(she)备>自动(dong)化），金融，我们对消费以及(ji)偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨慎。

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