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关税对(dui)高压电(dian)力设备供应商影响有限。主(zhu)要供应商下游组(zu)装环节大部分本土化生产，受(shou)关税直接影响较小(xiao)，影响主要体现在上游原(yuan)材料、零部件采购成本(ben)提升，但当前下游需求景气，成(cheng)本提升或大部分传导至(zhi)下游。公司层面，通用电气从墨西(xi)哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关(guan)税，受影响(xiang)成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压(ya)缩(suo)管理(li)费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施(shi)后公司预计关税(shui)将造成(cheng)3-4亿(yi)美元(yuan)成本增量，对(dui)应挤(ji)压利润率一个点。在供应链调整方面(mian)，公司(si)表示考虑调整中国供应(ying)链(lian)，当前三分之二的中国供(gong)应可较容(rong)易由其他地区替(ti)代(dai)，正在推进替代。同时，积极布局美(mei)国本土供(gong)应(ying)链(lian)，未来(lai)两年投资6亿(yi)美元扩产美国产能(neng)；西门子能源美(mei)国敞口20%，在(zai)美国本地化布局，设(she)有8个主要(yao)制造基地，公司(si)预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右(you)，直接影响有限。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍒👿，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👗🥑，回头来看出错率都很高👘💓。不过🍋，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥿💯，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🥻🥦，该抑制作用势必减弱👠🥾🥔🥿。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👙👅🥭💗，都可能会影响到减税法案的推进🍆🍌🧅🥥，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍈💔。

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