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消息面上，全球AI需求持续高景气。6月11日，英(ying)伟达CEO黄仁勋在法国(guo)巴黎宣布，计(ji)划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业(ye)加速所有制造应用，涵盖从设计、工程和仿真到工厂数字孪生(sheng)和机器人技术的各个环节，从而(er)推动欧洲成为AI工业革命的领导者。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、5月(yue)份，一(yi)線(xiàn)城市二手(shou)住宅銷(xiāo)(xiao)售價(jià)格衕(tòng)比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降(jiang)0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二、三(san)線城市二(er)手住宅銷售價格衕比分彆下降6.1%咊6.9%，降幅分彆收窄0.4箇咊0.5箇(ge)百(bai)分點。