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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💞，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍉🩳🍓🍈，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧👘🥻🍊🩰。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🩱🥑、防控政策路径多变💌🥑，而非立即实现全面协议。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👙👘💋，一方面是因为💘🩰💔🥾👡，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🤬💘🎒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍅，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👜👢💗🥑。这种情况下😻👗，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👘。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🤬🥒🍏。

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中美初步达成贸易协议🩲，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突🍏，全球资产受冲击👞👚。

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创新药企license-out（许(xu)可输出）项(xiang)目(mu)增多，跨国药企来中(zhong)国“扫货”，对中国创新药前期管线(xian)“饥渴(ke)”。5月20日，三生制(zhi)药公告，与辉瑞就(jiu)国产双抗达(da)成合(he)作协议(yi)，金额达60.5亿(yi)美元；6月13日，石(shi)药集团公告，与阿斯利康(kang)达成(cheng)50亿美元以上授权合作。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。

2、在環(huán)保投入方麵(miàn)，22傢(jiā)上市公司中(zhong)，一(yi)半公司未披露環保投入情況(kuàng)，且各傢公司投入金額(é)差異(yì)較(jiào)大。囌(sū)泊爾(ěr)(er)、飛(fēi)科電(diàn)器環保投入金額居前，石(shi)頭(tóu)科技(ji)在2024年年報(bào)中披露其環保投入金額爲(wèi)0元。不少(shao)公司(si)存在“隻講(jiǎng)理唸(niàn)(nian)，不提(ti)數(shù)據(jù)”的情況。例如(ru)，倍輕(qīng)鬆(sōng)在2024年年報中提到，“産(chǎn)(chan)品外包裝綵(cǎi)(cai)盒標(biāo)準化(hua)，內(nèi)部構(gòu)件精(jing)簡(jiǎn)化(hua)，實(shí)現(xiàn)低碳環保”，但未披露減(jiǎn)碳(tan)數據或環保(bao)投(tou)入情況。