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消息面上💛💘，全球AI需求持续高景气。6月11日🩰，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”💘👡，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用👞💓🥾🍓，涵盖从设计、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节🧅，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者🥑。

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由(you)于(yu)限额以上批发和零售业、住宿和(he)餐饮业企(qi)业（单(dan)位、个体户）范围每年(nian)发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算限额以上单位消费品(pin)零售额等各(ge)项(xiang)指标同比增长速度所采(cai)用的同期数与本期的企业（单位、个体户）统计范(fan)围(wei)相一致(zhi)，和(he)上年公布(bu)的数据存在(zai)口径差异。主要原因是每年(nian)都有部分企业(ye)（单位、个体(ti)户）达到限(xian)额(e)标准纳入调(diao)查范(fan)围，同时也有部分(fen)企业（单位、个体户）因规模变小达不到限额标准退出调查范围，还有新开业、破产(chan)、注（吊）销企业（单(dan)位、个体(ti)户）的影响。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💞，在通胀尚未回归👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👝😡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅，获得ROE的抬升💛，享受更多成长性💛💖🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍅💞💔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈🍌💞🤬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿🥭🥑💟😈。③进攻弹性视角下🥑👿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥔💞💓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖🍎，截至25/5已上行至1.8%🧅💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕🍉，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍈👝🍉🤬😠，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥬💖、信息化（数据库、操作系统）🍇😈💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛、通信（算力服务+卫星通信）🧅👢🍏。

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2、5月份，一線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)比下降2.7%，降幅比上(shang)月收窄0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中(zhong)，北(bei)京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二、三線城市二手住宅銷售價格衕比分彆下降6.1%咊(he)6.9%，降幅分彆收窄(zhai)0.4箇咊0.5箇百分(fen)點。