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上述(shu)研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)(ye)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)(shu)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)(ji)算(suan)機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降(jiang)80%；盈利層麵(mian)（利潤(rùn)變(bian)化），電子增長(zhang)27%、通(tong)信(xin)增(zeng)長30%、計算(suan)機下降23%、傳媒下降36%；股(gu)利收益(yi)率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利(li)收益率基本都在(zai)5%-10%坿(fù)近

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澎湃新闻(wen)搜集了10家券商的观点，大(da)部分(fen)券商认为，中东(dong)冲突对中国资产的实际影响有限，内因才是市场走势的主要矛盾。中国的确定性是当下中国股市(shi)稳(wen)定和阶梯式上升的重要基础，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。

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欧元区仍缺乏足够的金融架构或防御能力👞🥥，而且数据上看🥥🍓🍎😡，截至2024年底，美元约占全球外汇储备的58%👞🥕🩳🧅。这一比例虽然较十年前下降了10个百分点，但欧元的份额并未从20%左右的水平上升🤍，而是其他货币从中受益🍌🥒👠。

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我们认为日本入境🥾🍍、本土消费均将继续面临较大的压力🍍🍏👞。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势👡🥝🥒，但将逐步面临更高的基数。日元汇率大幅贬值概率较低，难以成为入境消费的贡献项💯🧅，体验类消费💯👙、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象🥭，员工涨薪幅度创新高🍉🎒，但实际工资转正或仍需时日👢。

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1、③ 险资举牌：年内(nei)以(yi)来，险(xian)资(zi)累计举牌15次，以银行股居多，银(yin)行股的固有特性(xing)和(he)在(zai)市场利率下降的背(bei)景下，以及险资的配置需求等因素，共(gong)同激发了险资对银行股的购买(mai)热情。预计未来银行股或(huo)仍将是险资的重要目标(biao)。

2、3、AH溢價(jià)收歛(hān)(lian)可(ke)能的三(san)種糢(mó)式：上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的(de)迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。