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日本利率：在日本通脹(zhàng)(zhang)高位停畱(liú)，日本(ben)央行繼(jì)續(xù)(xu)加息的揹(bēi)景下，日本國(guó)債(zhài)收(shou)益率麯(qū)線(xiàn)的熊陡化或昰(shì)今年下半年確(què)定性相對(duì)較(jiào)大的交易。

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此外🧡🍏👠💞，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”。分别是：腾讯控股🩱👛🥕、阿里巴巴👿🧄、小米集团、比亚迪👙💓、美团、网易💝🍋🥒、美的、恒瑞医药🥔😡、携程和安踏。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率），市盈率为16倍🧅💟💗。

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行长强调需监测(ce)全球贸易谈判动(dong)态及其经济影响，因前方(fang)不确定性“极高”。他(ta)的谨慎(shen)表态已(yi)削弱分析师对近期加(jia)息的预期。彭博调查显示，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)，预期7月加(jia)息的比例骤降至8%，10月加息预期(qi)维持在30%左右。

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1、“聚(ju)是(shi)一团火，散是满天星(xing)”，这又何尝不是(shi)中国发展的生动写照(zhao)。一个(ge)个产业集群(qun)成链，一个个县域串点成线，一座座城市连片成带，高质(zhi)量发展就(jiu)有(you)了辽(liao)阔的纵深和不竭的动力。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👜🍆。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍄🩱，尤其港股表现更为强势🥕🥦🥒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😠🥑。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😡🍑🍇，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💝🥝🩲、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🌽💟，AH溢价指数从130升至149💓👄🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💛🎒🍈🥝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💖🥬🥑💛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😠👠，是21年A🤍🥥👜、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥭😡💓，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥭💗💘🥦，A股业绩优势放大💝，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥿😡，若降息时点持续延后🍌🍄👞🥻，海外流动性趋紧对港股冲击更大😈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👞👛👘🍓。