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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、国际货币基金组(zu)织最新的全球金融稳定报告显示，二战以来的地缘(yuan)政治风险事件通常只与股价短期小幅下跌相关，大多数情况(kuang)下不会产(chan)生持久影响。全球(qiu)股市最终消化了(le)1990年伊拉克入(ru)侵科威特和2022年俄罗斯入侵乌克兰的冲击。

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