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里昂发布研报称👜💔🌽🧅，该行中国消费品考察团于5月走访内地多个城市，并透过对泡泡玛特（09992）🍏💛🍋、老铺黄金（06181）😡、安踏体育（02020）等企业的深入研究后🍏💛💓，观察到投资者对中国消费品公司的兴趣日益增加💓👛。该行指👗🍉，这些公司越来越受欢迎，但有关投资者主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类别🥾，如IP业务😻🥒、黄金珠宝、旅游、户外活动和茶饮。

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1、本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)齣(chū)(chu)口數(shù)據(jù)整(zheng)體(tǐ)偏弱(ruo)，全(quan)週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週(zhou)中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)(tan)未超(chao)預(yù)期，週五(wu)中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)，債市利率下行。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👙🍄👞。红利方面🍎，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧅💘👙，前端的收入和利润难以保证👙🍇，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👠💗👄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥒🍓🥕🍋🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👛；补贴政策推动下👜👝🤍🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥑🧡🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩲👚👝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💯，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍄👞🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭👙🍒👅。行业关注自主可控🥬💕👝👙，包括电子（算力🌽、半导体设备🥔👠、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🌽🥔👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍊🍆👜。