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本周美债(zhai)和美元受通胀报告和(he)中(zhong)东(dong)紧张局势影响大幅波动(dong)，本周早些时候受(shou)CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年(nian)期、10年期、30年期美(mei)债收益率本周(zhou)分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率本周收平2.88%，下周重(zhong)点关注日央行会议。

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吃喝板块近期(qi)持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期(qi)待。虽然(ran)政策效果传(chuan)导需(xu)要时间，消费场景受限(xian)导致行业(ye)短(duan)期仍(reng)然承压，但最悲观(guan)的时刻或(huo)已过(guo)去，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来(lai)。另一方面，经过前期的(de)调整(zheng)，食品饮料行业估(gu)值已处(chu)于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公(gong)司(si)相对较稳(wen)健(jian)的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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1、6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高👛！截至收盘👠👜，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业💛🤬，其中国防军工获主力净买近50亿元😈💖，高居全行业之首。

2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑😠，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🍈🍄🥿。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案💓🩰💟🍅💞，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外🍄🥭🥬，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🍑🧅🧅🧡。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🍏💝👜🩱。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费💞🍑💟🧄，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🍍，油脂上涨💋🍆。目前中东地缘仍在发展中💋🤍🍆🥬，关注该事件对油脂的影响。