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牛津(jin)经济研究院旗下的旅游经济学（Touri** Economics）行(xing)业研(yan)究主管瑞(rui)安（Aran Ryan）称，特(te)朗普**在边境安全和对长期(qi)贸易伙伴(ban)征收关税(shui)等(deng)问题(ti)上(shang)的“姿(zi)态(tai)和(he)政策”已经在潜(qian)在游(you)客中造成了(le)“情(qing)绪上的逆风(feng)”，当游客为出行做(zuo)决(jue)策时，“美国的形象”很重(zhong)要。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工(gong)具(ju)、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2） 中美(mei)伦敦谈判原则上达成协议(yi)框架，但未涉及(ji)关税(shui)层面的调整。当地时间(jian)6月9日至(zhi)10日，中美经贸团(tuan)队在英(ying)国(guo)伦敦举行中美经贸磋(cuo)商机制首次会议，中(zhong)美原则上达成了(le)协议框架，市场对此定价偏积极(ji)。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计(ji)软件、航空发动机部件(jian)、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整(zheng)体(ti)符合市场预期。

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2、美(mei)國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備(bèi)理事會(huì)定(ding)于6月17日至18日召開(kāi)政筴(cè)(ce)會議(yì)，竝(bìng)(bing)于週三做齣(chū)決(jué)定。儘(jǐn)筦(guǎn)普(pu)遍預(yù)期美(mei)聯儲將(jiāng)保持利(li)率穩(wěn)定，但市場(chǎng)熱(rè)切期待未(wei)來(lái)(lai)數(shù)月(yue)可能降息的信號(hào)。