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展望2025：1）受(shou)国补、关税(shui)等多方面(mian)因素影(ying)响下，我们预计(ji)终端(duan)需求或受一定影响，2025年全球手机出(chu)货(huo)量稳中略增，全球PC出货(huo)量同(tong)比中低个位数的增(zeng)长，其中(zhong)建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模(mo)型端和应用端的(de)持续催化(hua)，推动端(duan)侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居(ju)、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜(jing)等创新硬件的面世(shi)。3）Deepseek为代表(biao)开源的高效推理(li)架构带来推理性能(neng)的优化、成本的下(xia)降，推动推(tui)理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增(zeng)长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建(jian)和生态的(de)投入，我们(men)认为AI算力需求仍保持强劲。

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海外(wai)方面(mian)，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗(lang)遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多(duo)处核相关设施遭(zao)击中，伊(yi)朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化(hua)市场避险预(yu)期，黄金(jin)“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦(lun)敦金(jin)一(yi)度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累(lei)计涨幅约 3.74%。与(yu)此(ci)同时，受中东局势(shi)影响，市场开始(shi)预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供(gong)给造成(cheng)更大威胁，使得(de)本周油价大(da)幅上涨。布伦特原油(you)本(ben)周累计上(shang)涨12.8%，周五收(shou)于 75.18 美元/桶。

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2、中国正面临严峻的老龄化问题👗，心脑血管病🩰🧅🥭、糖尿病🧡🥑🥾💗、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🍉🥑👛。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正👞🍊🤍💛，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🥥🥬，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🍊🍅，板块整体估值或有所修复。