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一是发展态势(shi)较(jiao)好，稳定运行有基础(chu)。二季度以来，尽管外部环境复杂多变，但宏观政策持续(xu)发力显效，广大经营主体(ti)应变求新，我国经济顶(ding)住(zhu)压力，实现(xian)稳定增长，高质量发展扎实推进，为下阶(jie)段经(jing)济稳定运行奠(dian)定(ding)了坚(jian)实的基础。从主要指标看(kan)，1-5月份服务(wu)业生产指数、社会消费品零售(shou)总额同(tong)比分别增长5.9%、5%，均比一季度(du)有所加快。规模以上工业增加值实现(xian)了6.3%的较快增长。

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主題(tí)耑(duān)上，民生證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，從(cóng)美國(guó)率先立灋(fǎ)(fa)穩(wěn)(wen)定(ding)幣(bì)灋案，到中國香港穩定幣條(tiáo)例即將(jiāng)落地，以及開(kāi)曼羣(qún)島(dǎo)(dao)等地的政(zheng)筴(cè)支(zhi)持(chi)，全毬(qiú)各國在政筴(ce)耑正在試(shì)探迺(nǎi)至擁(yōng)抱web3.0的到來(lái)。而産(chǎn)業(yè)耑，以(yi)螞(mǎ)(ma)蟻(yǐ)、京東(dōng)等大廠(chǎng)在區(qū)塊(kuài)鏈(liàn)技術(shù)上的探索，從而推齣(chū)(chu)實(shí)質(zhi)的穩定幣及RWA的相關(guān)産業(ye)鏈，web3.0的世界大幙(mù)正徐徐拉開，建議(yì)充分關註相關産業鏈(lian)。

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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因(yin)素并存。日元走弱的主要因素(su)来自于基(ji)本面(mian)，日本经常收支的最大构成分项(xiang)“初次收入”基本不回(hui)流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此(ci)外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本(ben)实则为(wei)经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值(zhi)的主要因素来自于政治层面，美国方(fang)面或不希望日元进一步(bu)大幅走弱，日元方面(mian)也同样(yang)如此（进一步走弱的日元会带来通胀的(de)进一步(bu)的上升）。强弱因素(su)并存的(de)背景下(xia)，日元或是区间行情。

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1、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、一是自由现金流产品🥬👢。数据显示🍓🥕，71只新成立的ETF中有21只为自由现金流产品，发行规模达到123.48亿元，在整体308.54亿元规模中占比达到40%🎒。21只ETF集中在20家公募基金公司中，以大中型机构为主💋🥦，既有易方达基金🥾🥦🍅、南方基金、嘉实基金🥻😠🥦💋、广发基金等头部公募🍓💛🤬🍍，也有摩根基金、华宝基金🍌😻💯🍒、方正富邦基金等中小公募。