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尽管存在这些(xie)谨慎言论，但市场对于降息即将到来(lai)的(de)信心却在增(zeng)强。目前已有近70%的投资(zi)者押注美联储将在9月(yue)开始降息，相比一周前的60%进一步提升(sheng)。根据芝商所（CME）的预(yu)测，截至上周五下午(wu)，市场认为美联储7月降息的(de)概率约为25%。不过，市场几乎完全消化(hua)了(le)美联储将在本周的政(zheng)策会议上(shang)维持利率不变。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe）👚，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🥒👘🥥，叠加美联储降息周期🩱🍊👜，消费者信心有望修复🧡💌🍏🥦👞，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措💔🍄👠，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动💕🍒🩲；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力👢👚，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓👘🥕；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后👄，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🤍🍄😠，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高💘🥔💘。

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1、5月底(di)以来(lai)，我们反复提示(shi)6月市场主线有望再(zai)度偏向科技成(cheng)长。近期以传媒、通信、医药为代表(biao)的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主(zhu)线。

2、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🩲🥻🍇，周中中美经贸会谈未超预期🍊，周五中东地缘政治冲突升级🍄💯，债市利率下行。