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田希蒙：风险方面👝🍒🍍🥻，需警惕外围摩擦反复💓👚💟、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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东京方面正在(zai)想方设(she)法让华(hua)盛顿免除日本汽车制(zhi)造商(shang)25%的针对汽车行业的关税(shui)，这些关税正在损害日本的(de)制造业。从7月9日开(kai)始(shi)，日本还将(jiang)面临24%的所谓(wei)“对等”|关税，除非其能通过(guo)谈判达成协议。

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2024年，公司海外業(yè)(ye)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收(shou)3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比(bi)爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品(pin)毛利率達(dá)48.77%。公(gong)司2024年新籤(qiān)(qian)訂(dìng)單(dān)(dan)金額(é)5.02億元，其中(zhong)海外項(xiàng)目訂單(dan)金額2.15億元。

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6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回(hui)购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行(xing)于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作。央行继续通(tong)过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性(xing)管理(li)工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意(yi)愿较强，资金利率低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当(dang)前(qian)经济数据边际放缓(huan)情形下，货(huo)币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资(zi)金面有望继续维持宽松(song)。

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1、以发行日期为参考🧄，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落💔。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍈👿👝，较5月前值有所回升🥾🥾。展望7月🍓👞，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🩱👝🧄。

2、大势上，随着宏观(guan)经济和政策托(tuo)底，同时(shi)新动能持续(xu)显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资(zi)金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需(xu)战略性保持多头思维。遇到行情(qing)拥挤、潜在(zai)风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机(ji)逢低布局的机会。