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结合细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益(yi)于行业供需改善，面板价(jia)格小(xiao)幅回暖，光学光电(dian)子业绩(ji)有望(wang)持续；算力需求持续高(gao)景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通(tong)讯器(qi)材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张(zhang)，1-5月电信主营(ying)业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超(chao)预(yu)期。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近(jin)一个季度(du)看，沪深300指数横(heng)截面(mian)波动率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环(huan)境(jing)较好；中(zhong)证(zheng)500指数横截面波动率处于近(jin)半(ban)年(nian)中(zhong)下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横(heng)截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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基金(jin)业协会最新数据(ju)显示，截(jie)至2025年(nian)5月，私募基金(jin)管理规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元(yuan)和减少(shao)844只，5月私募基金管理规模继续回(hui)升。

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我们以股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十(shi)二》）

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1、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议🧡🥿，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性🥦🤍🥕，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、我國(guó)自2023年8月1日起開(kāi)始對(duì)鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池、迻(yí)動(dòng)電源等産(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)製性認(rèn)(ren)證(zheng)（3C認證(zheng)），根據(jù)槼(guī)(gui)定，2024年8月1日后，未穫(huò)得3C認證的産品將(jiāng)不得(de)生産、銷(xiāo)售或進(jìn)口。在此之(zhi)前(qian)生産的迻(yi)動電源，很多沒(méi)有3C認證，囙(yīn)而(er)不能被帶(dài)上飛(fēi)(fei)機(jī)。