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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与对(dui)等(deng)关税后），南向资金的流(liu)向十分集中且与那时的主题轮(lun)动高度契合。例如去(qu)年(nian)924的反弹(dan)过(guo)程中，南向资金(jin)主要流入非(fei)银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信(xin)息技(ji)术、新消费与互联网则最受青(qing)睐，其中这一时期流入信息技术(shu)板块的(de)南向资金占其流通市值比例超过3%；最后(hou)，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又(you)成为了南(nan)向资金关注的焦点，期间流入规模分(fen)别(bie)达到(dao)其(qi)流通市值的3.5%与2%。

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