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根据Bloomberg一致预测🧄👢👜，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）🥔。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平💞🍋，对工业板块形成一定支撑。

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在出席海峡论坛大会发表致辞时🥑，***表示🥻💟，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的😡。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来👡，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识🥭🥬🥦，才能减少误解🥿🍋🍊，避免误判🧅🩱，建立信任与共识，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展💕🍄🎒，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面👞。

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2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更(geng)加注(zhu)重回(hui)归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部(bu)件及模组(zu)公(gong)司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始重新(xin)关注政(zheng)策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。