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2） 中美倫(lún)敦談(tán)(tan)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)(mian)的調(diào)整。噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英(ying)國(guó)倫敦擧(jǔ)行中(zhong)美(mei)經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了協議框(kuang)架，市(shi)場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏(pian)積(jī)極(jí)。根(gen)據(jù)(ju)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)(biao)態(tài)，本次框架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)(mei)有涉及關稅(shui)層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市(shi)場預(yù)期(qi)。

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展望A股后市🧅，待相关事件充分消化后👢，或不必过度悲观🥭👄。光大证券认为👡，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地💛🥦🍏。内外因素交织之下🥑，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业👄👅🍈。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺(shun)势休整。这背后，区域冲突可能只(zhi)是脉冲式影响，短期休整的核心，还是(shi)结构性行情已演绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳定性下降。我们(men)继续提示，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动(dong)的“隔(ge)离墙”。判断中短(duan)期市场，可适当降(jiang)低宏观分(fen)析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、美联储连续(xu)四场决策会议按兵不动，可能会引(yin)发唐纳德·特(te)朗(lang)普总统再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在(zai)他(ta)们采取行动之前，需要白宫(gong)解决(jue)围绕关税(shui)、移民和税收的重(zhong)大问题。以色列袭击伊朗核设施(shi)也为全球经济带来了另一个不确定因素。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍈🍈🩳，地缘冲击影响偏短期💗，军工🍒、大金融板块相对受益🥔。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍆🧡。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💔，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍅👄💓，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🥝👢👅，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。