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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥒，算力供应链（AI服务器、PCB💕、ASIC芯片🧄💌💯💟、光模块🥬🥭、交换机、算力租赁等）值得重点关注👘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👄🩰🍈🥻，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝👠👗🍓，品类方面建议关注AI眼镜👞👄🍏、AI玩具等产品👜🥾🩱💟；2）港股步入自下而上的选股阶段😡🍇🍊，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💟🧡👡👗🥑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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香港联交所最新资料显示，6月11日，Norges Bank增持凯莱英（06821）17.37万股，每股作价为77.9348港元，总金额约为1353.73万港元🥕。增持后最新持股数目为375.44万股🥾，最新持股比例为13.63%。

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5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%🩲💋😻。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%👠🍄🥥，电力、热力💞👝、燃气及水生产和供应业增长2.2%🥭🍇🥒。装备制造业增加值同比增长9.0%💕😈👘，高技术制造业增加值增长8.6%👚🥭，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点👄🍎。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%💔💛；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%🍊🩱👘。分产品看，3D打印设备、工业机器人🩰💘🧅、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%👄、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%🧡，比上月上升0.5个百分点🧅🧡🍅；企业生产经营活动预期指数为52.5%💌🥒💛，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%🍏🥻。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30💛，发布日期为2017.6.22🧡😈💘👞，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%🍊、10.03%🥥💕、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍍🩰，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍇，个股描述不作为任何形式的投资建议💖👢💌，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🎒、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🥾🥻🥒🥿、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🧡💗🥦。

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