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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇(yu)。AI硬件产业需求高景气(qi)，计算芯片有望加速放量的背景(jing)下，我们认为AI芯片需求将(jiang)驱动网络层(ceng)面800G/1.6T光模块同步放量，我(wo)们测算得(de)出在中性情景下2025年(nian)出货量分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模块(kuai)放量在即。光模(mo)块行业内(nei)硅(gui)光、LPO等迭代方向也蕴含着结(jie)构性机遇。

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2025年6月15日，泰國(guó)即飲(yǐn)飲料咊(hé)即食食品公司、總部位于新加坡的IFBH Limited（下稱(chēng)“if”）在港交所披露聆(ling)訊(xùn)后的招股書(shū)，或很快在香港主闆(bǎn)上(shang)市，其已開(kāi)始評(píng)估投資者對(duì)IPO興(xìng)趣。其此前于(yu)2025年4月9日遞(dì)交招股書。

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这20只产品中，15只为跟踪(zong)细分赛道的行业主题指数产品，主要聚(ju)焦在医药、科技(ji)、化工新(xin)材料、基建运(yun)输、新能源等(deng)赛道。具体来看，年内已清盘(pan)的医药主题指(zhi)数(shu)产品包括：平安中(zhong)证医(yi)药及医(yi)疗器械创新指(zhi)数发起式、华泰紫(zi)金中(zhong)证医药50指数发起、工银(yin)中证创新药(yao)产业ETF发起式联接；化工新材料(liao)主题指数产品包(bao)括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰(tai)中证新材料主题ETF发起(qi)联接、华泰紫金中证细(xi)分化工(gong)产业主(zhu)题指数发起式、汇添富中证细分化工产业(ye)主题指数增强发起式；新能源主题指(zhi)数产品包括：景顺长城国证新能源车电(dian)池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

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1、一、供应端：USDA6月报中，2025/26年度全球棉花产量(liang)预期值环(huan)比(bi)调减(jian)，中国棉花(hua)产量预期值(zhi)环比调增，但仍低于(yu)国内市场预期，印度、美国、巴基斯坦(tan)棉花产量预(yu)期值均环比调减。

2、日前，在最新一次货币(bi)政策会议上，欧洲央行决定将三大关键利率分(fen)别下调25个基点，这是(shi)该行自2024年6月宣布降息(xi)以来第八次下调(diao)利率，虽符合市(shi)场(chang)预期(qi)，但这一次央行释放(fang)出的信(xin)号比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已经接近尾声。