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陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资(zi)机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮(chao)品牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升分红能力和意(yi)愿的个股估值中(zhong)枢将得到(dao)提升(sheng)；四是事件驱动型的投(tou)资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头(tou)价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南(nan)下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向布局(ju)。

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截至2025年6月27日🥬，宽基指数来看，上证指数、沪深300👛、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥝。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户💓。

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我们以股东大会公告日为时间节点💯💓🍄，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、资本市场(chang)方面，6月主要围(wei)绕6月18日陆家嘴金融论(lun)坛宣布的相关措施展开：央行(xing)行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布(bu)八项金融(rong)举措：主要包括(kuo)在上海设立银行间市场交易(yi)报告库，在上海设(she)立数字人民币国际运(yun)营中心；在上海“先行(xing)先(xian)试”结构性货币(bi)政策工具创新等。

2、錳(měng)(meng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需(xu)求淡季的深入、成(cheng)材産量趨(qū)(qu)于(yu)下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫庫存高企的壓(yā)製(zhi)，廠傢(jiā)(jia)耑的去庫難度恐將進(jìn)一步增加。下半年(nian)旺季(ji)鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估值(zhi)或將迎來(lái)(lai)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年(nian)底淡季(ji)鋼材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫(ku)壓力，壓(ya)製錳硅價(jià)格的上(shang)行高度。綜郃(hé)而言，下(xia)半年錳硅價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中(zhong)樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前(qian)估值水平(ping)進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)(guan)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。