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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)(shu)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏(xia)間(jiān)頗(pō)受關(guān)註(zhu)的私人收藏古代(dai)藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自(zi)3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)(fei)日，館外更昰(shì)排(pai)起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人(ren)、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)(shi)。

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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)(guan)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)(hui)結構(gou)牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)突破。看好(hao)三箇(gè)宏(hong)大敘(xù)事強(qiáng)相(xiang)關(guān)資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊(hé)國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👙、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋👝，半导体、光学光电子💝🥒😈🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈😻🍈，算力租赁订单持续落地💌💖🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍，部分领域景气度有所回暖🧅🥒，中报盈利或有改善👝，如汽车🥾🥑、光伏💝🍄🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝，其中饮料乳品🥬🍒🩰、农副产品👝、家电、家具、饰品🍒🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🥥；

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1、刘(liu)益谦用朴素的语言讲(jiang)述文物背后的故事：比如青铜重器兮(xi)甲盘，铭文133字，是周宣王时重要(yao)辅臣尹(yin)吉甫所制，“它既是(shi)文献资料，也是(shi)诗经文化的见证(zheng)”；比(bi)如明代半边玉玺，“残的一面让(rang)我想(xiang)到断臂(bi)维纳斯，有尊严，也有破碎后的温(wen)度”；再(zai)如永乐唐卡与铜鎏金地(di)藏菩萨，“有(you)一种说不(bu)出的震撼(han)力量，是历史留下的注视”。

2、在上个月的月度(du)观(guan)点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了(le)震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲(chong)突(tu)的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重(zhong)回到反弹的态势，并(bing)且完成了(le)多个指数的(de)突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现(xian)较好。