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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节(jie)奏是获(huo)取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已(yi)经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固(gu)然存在(zai)强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率(lv)环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优(you)质的创新药标的(de)将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言(yan)，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤(ji)度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成(cheng)交(jiao)额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已(yi)经(jing)有意愿(yuan)进行高切低。

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周三，印度尼西亚央行预计将维持利率不变🎒👢💝🤬，周四中国台湾地区央行也将维持不变👠🥒🍊，因为其经济正承受货币波动的影响🥥💗🍍，新台币已升至三年来最强水平💟。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变🥥🍄。

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1、转机出现在今年2月的日美首脑峰会后。4月，特朗普**对双方拟议的合并展开了新一轮为期45天的国家安全审查。5月23日💕🥑，也就是上述国家安全审查结束之际🥾💗👞👅🩲，特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文🌽，对美钢与日铁结成“合作伙伴关系”一事“开绿灯”🥕🍏🍋。根据时间表👜💛，在美方相关机构完成安全审查后💟，特朗普有至少15天时间决定是否批准该交易🥑。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼(jian)联席首席投资(zi)官本(ben)・艾(ai)弗特（Benn Eifert）表(biao)示：“通常情(qing)况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影(ying)响，除非有(you)某(mou)些(xie)特殊原(yuan)因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快(kuai)就会消散’。”