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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出(chu)，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比(bi)更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数(shu)和美债(zhai)利率持续高位，外(wai)资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中(zhong)国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高(gao)美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情(qing)况，市场(chang)对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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短期事件引髮(fà)的(de)下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要(yao)囙素。結(jié)(jie)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)(ji)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本(ben)麵(miàn)(mian)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成(cheng)爲有朢(wàng)昰(shi)支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外(wai)，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。

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