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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🍌💖👗🥔。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内🍅👘🍈，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🥾💓👢，削减幅度为 4 月初以来最大👿💘🌽，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥬🥦🍎👘。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行💗🥻🍓，反弹逢高空为主。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上(shang)半年受(shou)关税扰动影响，美线(xian)运(yun)价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧(ou)线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线(xian)影(ying)响消(xiao)退及淡季因素，其(qi)底部支撑(cheng)可参考(kao)年(nian)内低点1100点附近——该水平(ping)亦接(jie)近(jin)部分船(chuan)司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季(ji)转(zhuan)换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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资料显(xian)示，长城华(hua)西银行的(de)前身(shen)是德(de)阳银行，德阳银行则是在原德阳市区(qu)6家城市信用社(she)和(he)2家城区农村信用合作联社基础上组建(jian)而成(cheng)的地方性股份(fen)制(zhi)商业银行。

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