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陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市(shi)场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高(gao)，可能面临业绩验证期的回调压力(li)。

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从(cong)目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产(chan)压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中(zhong)位數在去年(nian)3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然(ran)呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定(ding)壓(yā)力(li)。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力(li)位，扭虧贖(shu)迴(hui)壓力緩(huǎn)解，增量最(zui)近有(you)朢(wàng)加速流入，呈現正(zheng)反(fan)饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)(zhe)種情(qing)況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入(ru)牛市(shi)堦(jiē)(jie)段II。這一(yi)堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速(su)提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、近几年来，公司处于持续亏损状态。招(zhao)股书显示，2022至2024年，四维智联(lian)收入分别(bie)为5.39亿、4.77亿(yi)、4.79亿(yi)元人民币，年度亏(kui)损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人(ren)民币。公司解释(shi)称(cheng)，亏(kui)损主要(yao)源于研发投入、原材(cai)料及零部件采购成本所致(zhi)。