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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因(yin)此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间(jian)，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进一步(bu)增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准(zhun)备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出(chu)现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续(xu)要关注货币宽松的(de)持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥑，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍄🍈😻，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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