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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸(mao)易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给(gei)减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿(kuang)供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出(chu)的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风(feng)险不容忽视，主要在于(yu)美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配(pei)，下半年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局(ju)面，面临再次补(bu)库，是否通(tong)过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜(tong)市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡(dang)局面，投资(zi)者需要关注的是波段(duan)以及由宏(hong)观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜(tong)价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交(jiao)替，“故(gu)事”容易(yi)证伪时段。

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