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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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“随着交割月临近，在期现回归逻辑下，也为多晶硅期货价格上涨(zhang)提供了动力。”纪元菲解释(shi)称，近期N型多晶(jing)硅复投料现货价格维持在34500元/吨，大幅(fu)升水(shui)期货价格。从期现回归的角度来看，多晶硅(gui)期货价格仍有一定的上涨空间。

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今年以来，个(ge)股(gu)涨幅中(zhong)位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高(gao)，一(yi)旦发生，我(wo)们称(cheng)之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有(you)望占优。

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马(ma)斯克对特朗普支出计划的强烈谴责引(yin)发了这位亿万(wan)富翁与美国总统之间深刻(ke)而公开的裂(lie)痕(hen)，尽(jin)管马斯克最近几周一直在努力修复关系。

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1、报告称，锂价在近期下跌后预(yu)计将缓慢回升，收入预计从(cong)今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以(yi)上，2026-2027 财年将(jiang)超过(guo) 66 亿澳(ao)元。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的(de)私(si)人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天(tian)地(di)大观”自(zi)3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦在这(zhe)三个(ge)月里多次亲自到(dao)展厅为观众讲解文物知识。