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从轮动高度来看，第一轮行情(qing)的轮动高(gao)度更高。统计相对万(wan)得(de)全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收(shou)益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行(xing)业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因(yin)板块轮动加(jia)速且资金存量博弈，平均超额收益出现下(xia)降，且领涨板块区间最大涨幅均未(wei)超过 30%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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2、营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首😠，同比增长7.06%👿🍅👜🥦；太保资产🌽、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元😻👜、4.34亿元😠、1.01亿元、0.67亿元💟💖😡💝。