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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素(su)共同助力，上(shang)半年港股市场表现(xian)强(qiang)势(shi)。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例(li)如，医疗保健方向(xiang)涨幅约(yue)50%，科技(ji)方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月(yue)受外围摩擦冲击(ji)，但在财(cai)政加(jia)码、创新药(yao)审(shen)批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等(deng)因素(su)共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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注：需要特(te)别提醒的是，近(jin)期市场波(bo)动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表(biao)现，基金投资(zi)可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险(xian)承受能力理性投资，高度注意仓(cang)位和(he)风险管理。

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从目前基(ji)本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费(fei)出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹(dan)，预计(ji)半年报业绩同比(bi)增速仍(reng)为正增长。即(ji)将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资(zi)链大宗商(shang)品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍇🍈💋、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💞，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💓。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍎👚🤍。

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1、囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半(ban)年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存(cun)在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下(xia)半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)，以穩(wen)定市場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成(cheng)爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重(zhong)要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的預期(qi)。

2、快速演变的地(di)缘政治局势让许多投资者感到措手(shou)不(bu)及。洲际交易所欧(ou)洲期货(huo)数据显示，在截至 6 月 24 日的一(yi)周内(nei)，对(dui)冲基金(jin)和其他大型基金经理削减了(le)布伦特原油期货和期权的净多头头寸(cun)，削减幅度为 4 月(yue)初以来(lai)最大，而(er)此前他们刚刚建立了(le) 11 周以来最大的看涨头寸。