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行业配置层面，今年(nian)以来多(duo)数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为(wei)主导(dao)，景气线(xian)索(suo)占比(bi)依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因(yin)此，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🍈🥻，在截至 6 月 24 日的一周内💋👘👚🥕，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🩲🥬，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍓🧄👘🍏。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)(shu)中(zhong)，中證1000在6月佔優(you)的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。

2、2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击🍓💝，不锈钢盘面整体运行重心下移🍓💞😠。供需面来看💘🍈，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💕🧅🍍，社会库存于二季度整体出现一定去化💋💖，结构性过剩压力得以缓解😠🍍😻👞，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🥒。