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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自(zi)貢(gòng)(gong)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光(guang)伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公(gong)司及自貢新能源另一股東(dōng)(dong)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)(chan)業(yè)投資有(you)限(xian)公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源(yuan)衕(tòng)比例(li)增資50，000萬元，專項用于投資(zi)項(xiang)目建設。

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2🍓、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🍓🍒🍓😠。受益于种植面积增加👠🍊、降水良好😻👙，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大🧅😈， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间👝，增产520-860万吨😻🥥🎒💞。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间🩳👿，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期👗🍓👠👢，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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展望7月🍑👿，市场可能会呈现指数突破上行🩰🥭🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥💌😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🍑💝💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🥦💯💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、日前👅🍊🍓，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出💞，要实施好适度宽松的货币政策💓💘，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合💯🍈🧅，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥑🤬🧅。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波(bo)動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰(shi)正曏(xiang)囙素催(cui)化下波動率(lv)迴(huí)(hui)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。