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过去今年7月政治(zhi)局(ju)召开后对经济的定调对于后续的市场表现产(chan)生至(zhi)关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是下半年的(de)预期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预(yu)期值得关注。

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行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动(dong)为主导，景气线(xian)索占(zhan)比依(yi)旧(jiu)处于低(di)位(wei)，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜(sheng)率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、背后原因来看💛🥾💯🥥，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💋👢👄，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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