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汇率方面，2025年第二季度例会提出🤍👄👄👿，增强外汇市场韧性💗💗👞，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司🧡😈🩳。你可以说我能力不行，管人不行🩳，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么都不是🥾🍉🩳，我怎么会干对公司不利的事？

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自2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速(su)冻”。除了拟上市证券公司外(wai)，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行(xing)后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注(zhu)册制实施后，沪深交易所共(gong)受理(li)10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整(zheng)”。

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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震(zhen)荡的(de)概率较(jiao)大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来(lai)看，6月市场走势维持(chi)了震荡的(de)趋势，指数(shu)表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的(de)影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态(tai)势，并且(qie)完成了(le)多(duo)个指数的突破(po)。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌👠🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛💞👄，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技🎒🍊🍎、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗👡💞，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍉🍒🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在🧄🧅💟💕🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🌽🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢👝😻💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大。