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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、5 月集成电路出口(kou)金额(e)同比增幅扩大，进(jin)口金(jin)额同比增幅收(shou)窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集成电路出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为(wei) 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄(zhai) 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。