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我们认为，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长(zhang)期(qi)积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市(shi)启(qi)动(dong)仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不(bu)是牛市级(ji)别。各类资(zi)金预(yu)期依然割(ge)裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判(pan)断。

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日前，中国人民银行货币(bi)政策委员会召开2025年第(di)二(er)季度例会。会议提出，要实施(shi)好适度宽松(song)的货(huo)币政策，加强(qiang)逆周期调(diao)节，更好发(fa)挥(hui)货币政策工(gong)具的(de)总量和结构双重(zhong)功能，加大(da)货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于(yu)合理(li)水平。

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A股：本週全A日均成交額(é)1.49萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上週放量超2700億元。主要股指大麵(miàn)(mian)積(jī)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，且週度漲幅還(hái)不小；滬(hù)指週三、週(zhou)四連(lián)續(xù)刷新年內(nèi)新高后，于週五暫(zàn)迴(huí)落至5日(ri)線(xiàn)坿(fù)近。隻有紅(hóng)利指數(shù)(shu)昰(shì)箇(gè)例外，本週下跌0.51%。箇股方麵，本週全(quan)市場(chǎng)超4800傢(jiā)上漲，爲(wèi)(wei)4月反彈(dàn)以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)最好的(de)一週。闆(bǎn)塊(kuài)來看，在市(shi)場多方對(duì)復(fù)刻“924”行(xing)情的期盼中(zhong)，本週所謂(wèi)的(de)“624”行情也有相佀(sì)錶現，即金螎(róng)率先走(zou)強(qiáng)且漲幅領(lǐng)先，科(ke)技線(xian)隨(suí)即爆髮(fà)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上(shang)行(xing)空(kong)间。Wind数据(ju)显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增(zeng)速约(yue)为11%。因(yin)此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为(wei)竞买方，剔除重组(zu)失败(bai)，6月以(yi)来披露并购(gou)重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺(nuo)、昇辉(hui)科技、国投中鲁、东(dong)莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产(chan)业、隆扬(yang)电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源(yuan)制药、津投城(cheng)开(kai)、南京化纤(xian)、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦(pu)迈、沈阳机(ji)床(chuang)、群兴玩具、汉邦(bang)高科（**）、创业(ye)黑马、宏创控股、新晨科技、杰美(mei)特(te)、鸿铭股份、至(zhi)正股份、中科通达、晶(jing)丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子(zi)、上海电力、中国船舶、广西(xi)广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代(dai)、慧博云通、云维股份、电投(tou)产融(rong)、渤海汽车、邦基科技(ji)、九联科技(ji)、国(guo)城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海(hai)能源(yuan)（**）、佛塑科技、南(nan)华仪器、天元(yuan)宠物(wu)、蓝科高新、海汽(qi)集团、腾景科(ke)技、新相微、光智科技(ji)、海峡股份、安(an)宁股份、金利华电(dian)、嘉(jia)必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新(xin)筑股份、宁波方正（**）、四川路(lu)桥、综(zong)艺股份、海光信息(xi)、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控(kong)股、狮头股(gu)份、亿华(hua)通-U、迅捷(jie)兴、万向钱潮、海兰(lan)信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因(yin)赛集团和华懋科技(ji)。具(ju)体(ti)情(qing)况如下图：