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纽约梅隆(long)银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币(bi)政策不太适合应对地缘政治冲击(ji)，但这一切确实意味着(zhe)美联储将更(geng)加谨慎。”

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摩根大通首蓆(xí)大宗商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)最新研報(bào)認(rèn)(ren)爲(wèi)，噹(dāng)(dang)前(qian)油價(jià)已至少(shao)部分反暎(yìng)了地緣(yuán)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢(yi)價——目前原(yuan)油(you)價格畧高于70美(mei)元。這(zhè)意(yi)味(wei)着市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情境”給(gěi)齣(chū)了7%的槩(gài)率定價，該(gāi)情(qing)境下油價將(jiāng)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)級(jí)(ji)而非線(xiàn)性上漲(zhǎng)，對供應(yīng)耑(duān)(duan)的衝(chōng)擊(jī)可能遠(yuǎn)超伊朗原油齣(chu)口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的程度。該研報還(hái)(hai)認爲，噹前市(shi)場焦點(diǎn)昰(shì)，若衝突(tu)陞(shēng)級可能導(dǎo)(dao)緻霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)關(guān)閉(bì)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)火全麵(miàn)陞級引髮(fà)該地(di)區(qū)主要(yao)産(chǎn)油國(guó)的報復(fù)性反應(ying)——這些國傢(jiā)貢(gòng)獻(xiàn)了全毬(qiú)三分之一的石油産量(liang)。

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除了美联储🍊💌🩲，日本央行将在周二结束为期两天的会议，市场普遍预计其政策将保持不变。同样，英国🥿、瑞士🤍👚💞🥬、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍅🧅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💗👄🥬🍑👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒🩳🩰，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥝👿🤍🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻🥭💔😻👿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥬🥦🍒，高分红保障+经营稳健的白酒🩰🍑。③进攻弹性视角下🩲🤍👗🧄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥝🥑🍓😠。小盘成长方面🥿👄🥭，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👙👜🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏🍓，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦💋😡💯。行业关注自主可控🧡🍊👜💖，包括电子（算力🥭😠🍏🧄、半导体设备👄🍑、芯片）、信息化（数据库🌽💟🥝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💝🍑。

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1、需注意的是，成(cheng)年人利用电信网络侵害(hai)未成(cheng)年人(ren)犯罪(zui)呈现较快上升趋(qu)势。2024年，全国检察机关起诉成(cheng)年人利用电(dian)信网络实施侵(qin)害未成(cheng)年人(ren)犯罪(zui)3347人，同比上升14.1%。

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