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1、行情回顾：上半年国债(zhai)收益率整体呈现冲高回(hui)落态势，一季度债市迎来明显回调，主(zhu)要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预(yu)期修正，降息(xi)预期下降；二是货币政策操作较为克制(zhi)，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数(shu)据整体好于预(yu)期(qi)，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收(shou)益率快速下(xia)跌，随(sui)即转为横盘震荡。5月降准降(jiang)息落地、中美贸易(yi)谈判超预期，国债收益率再度小幅上(shang)行。6月货币政策呵护下资金面整体宽(kuan)松，国债收益率小(xiao)幅(fu)下(xia)行(xing)。行情方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年(nian)期、5年期(qi)、10年期、30年期国(guo)债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期(qi)货先跌后涨，截止06月27日(ri)收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约(yue)分别(bie)收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资(zi)金面整(zheng)体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧(jin)带(dai)动短端国债收益率快(kuai)速上行，长短端利差(cha)持(chi)续收窄。二季(ji)度以(yi)来，看多债市情绪依旧(jiu)偏强背景下，长短(duan)端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🌽，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👜🩱💛🥭，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wei)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風(feng)格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四(si)，市場交(jiao)易(yi)咊增量(liang)資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

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1、记者注意到，在相关实名举报视频发布后😈，同年7月19日🥕，针对曾女士的实名举报🍇，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🍎，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长💗👅，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况👛😠，我们高度重视🍌🍄🥒，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🥑🍆🥻，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🧅💘。”

2、何涛：媒体(ti)也不会编造，但他(ta)们写得(de)我好(hao)像在恶意(yi)破坏公司。你可以说我能力(li)不行，管人不行，但别说我搞(gao)破坏。创始人最大的心态就是(shi)公司成了你也成了，公司挂了(le)你什么都不是，我(wo)怎么会干对公司(si)不利的事？