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云南丽江华坪女(nv)高校(xiao)长张桂梅事迹传遍全国时，知乎(hu)上还有过这样(yang)的争(zheng)议：她执教的中学学生数量明(ming)显女多于男，这是否挤(ji)占了当地男生的机会？有人(ren)坚(jian)称，这(zhe)是一种“逆向歧视”，在教育上被(bei)不公平对待的弱势一方反倒是男性——2010年云南省初中男生辍学率（1.6%）还高于女生（1.3%），但张桂梅却办了免费女高，并没有扶助“更(geng)弱势”的(de)男性。

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【中观·景气】5月出口同比增(zeng)幅(fu)收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本(ben)周景气改善的领(ling)域(yu)主要有：1）黄金、白银期现价格上行(xing)，工业金属库(ku)存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包(bao)括底盘出口同(tong)比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有(you)色、汽(qi)车等。

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伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油(you)产量为(wei)320万(wan)桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗(lang)的产量已从(cong)2021年(nian)的低点170万桶/日稳步恢复(fu)至目前约320万桶(tong)/日的水平(ping)，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的(de)峰(feng)值。就原油(you)出口量而言，已(yi)增至180万桶/日，仍比2018年(nian)5月的峰值低100万桶/日，但几乎(hu)是2022年初水平的两(liang)倍。与此同时，目前石(shi)油产品出口(kou)量为35万(wan)桶/日，比2024年(nian)5月的峰值减少了31万桶/日。

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1、1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来港(gang)股业(ye)绩(ji)增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高(gao)，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、繙(fān)開(kāi)石頭(tóu)科技最新財(cái)(cai)報(bào)，一組數(shù)據(jù)折射齣(chū)深(shen)層(céng)次危機(jī)：2024年營(yíng)收119.45億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)38.03%，但歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)卻(què)逆勢(shì)下滑3.64%至19.77億元；2025年(nian)一季度營收增速衝(chōng)上86.22%，淨利潤卻暴跌32.92%**。這(zhè)種“增量不增利”的揹(bēi)離(lí)(li)，在毛(mao)利率(lv)變(biàn)化上找到(dao)答案——2024年主營業(yè)務(wù)毛利率從(cóng)53.93%驟降至50.14%，淨利率更昰(shì)蒸髮(fà)7.15箇(gè)百分點(diǎn)。